億歐智庫于近日發(fā)布了《中國家居行業(yè)工業(yè)軟件應用研究報告》,在研究我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的過程中,我們發(fā)現(xiàn),像三維家一樣發(fā)力垂直細分領域的工業(yè)軟件企業(yè),正在助力我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)突破。

    2021年7月,工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》,提出提高優(yōu)質企業(yè)自主創(chuàng)新能力,推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展,大力推動自主可控工業(yè)軟件推廣應用。

    時間回溯到今年4月,工信部信息技術發(fā)展司副司長王建偉表示,今年將著力突破CAD、CAE等工業(yè)軟件,推進操作系統(tǒng)與芯片、數(shù)據(jù)庫、中間件及各類應用軟件的集成、適配、優(yōu)化,引導企業(yè)提升產(chǎn)品化發(fā)展能力。

    工信部相關發(fā)言和文件的發(fā)布,釋放出國家已然非常重視工業(yè)軟件發(fā)展的信號。

    相比于我國工業(yè)制造業(yè)的迅速發(fā)展,支撐著工業(yè)企業(yè)業(yè)務和應用的工業(yè)軟件卻顯得尤為薄弱。隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化的深入發(fā)展,我國工業(yè)制造正迅速向智能制造轉型,但缺乏自主核心工業(yè)軟件的支撐,深刻影響著這一進程。與多年來國家大力扶持發(fā)展的芯片產(chǎn)業(yè)相比,工業(yè)軟件其實更迫切需要政策的扶持和重視。

    多因素導致我國工業(yè)軟件進口依賴嚴重,國產(chǎn)替代仍有待突破

    根據(jù)相關行業(yè)數(shù)據(jù),全球工業(yè)軟件市場規(guī)模在2020年已達到4358億美元,對比之下,我國工業(yè)軟件2020年市場規(guī)模為1974億元,只占全球市場規(guī)模的7%左右。

    從國際環(huán)境來看,國外工業(yè)軟件的發(fā)展起步與自身市場哺育有著深刻關系,工業(yè)軟件巨頭大都伴隨著本國大企業(yè)的需求發(fā)展起來。企業(yè)自研軟件也曾經(jīng)是一個時髦的事情,工業(yè)軟件如輔助設計CAD、輔助仿真CAE最早都來自航空和汽車行業(yè)的內(nèi)部,用于支撐工業(yè)企業(yè)自身的生產(chǎn)活動。這些軟件產(chǎn)品具備了商業(yè)化能力后,也從工業(yè)企業(yè)中獨立出去,成為專注于工業(yè)軟件的公司。

    但隨著工業(yè)軟件的復雜化,研發(fā)成本及維護成本都更高昂,企業(yè)自研軟件面對著投資周期長、投資金額大、技術難度高,但市場規(guī)模小,是否成功具有高度不確定性等問題,性價比太低。大企業(yè)自研軟件孵化出大型軟件的時代已經(jīng)一去不復返了。

    從國內(nèi)情況來看,很多工業(yè)制造企業(yè)認為國際工業(yè)軟件產(chǎn)品已經(jīng)非常成熟,直接采購遠比自己研發(fā)更能在當下滿足自身的發(fā)展需求。在此背景下,我國工業(yè)軟件對進口依賴嚴重,CAD、CAE等細分領域,國外軟件公司市場份額占比超過90%。

    由國際局勢引發(fā)的核心關鍵技術“卡脖子”問題對中國制造的制約正在凸顯,一旦國外軟件被限制使用,基于國外工業(yè)軟件設計產(chǎn)生的技術成果也會受到影響,對于企業(yè)來說會是巨大的損失。與此同時,我國的信息化建設過程中曾存在“重硬輕軟”問題,在工業(yè)軟件領域的投入力度不足,也導致了工業(yè)軟件成為制約工業(yè)發(fā)展的“短板”。

    因此近幾年來,發(fā)展自主核心技術、實現(xiàn)關鍵工業(yè)軟件的自主化與國產(chǎn)化成為社會共識,國內(nèi)工業(yè)軟件的發(fā)展也開始加速。

    發(fā)力垂直細分領域,中望、三維家等國產(chǎn)工業(yè)軟件扛起產(chǎn)業(yè)振興大旗

    與國際工業(yè)軟件相比,我國的工業(yè)軟件發(fā)展呈現(xiàn)出以下幾個特點:一是產(chǎn)品門類齊全,覆蓋汽車、工程機械、航空航天、電子、家電、國防軍工、裝備行業(yè)等多個領域;二是品牌規(guī)模較小,存在自主創(chuàng)新投入有限、技術水平與行業(yè)巨頭有一定差距、產(chǎn)業(yè)人才匱乏、品牌知名度不足等現(xiàn)象;三是發(fā)展速度加快,2020年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入為1974億元,較2019年增長了254億元,同比增長14.77%,遠高于行業(yè)全球增速。

    伴隨著我國工業(yè)發(fā)展的進程,我國工業(yè)軟件的發(fā)展也將走出自己的特色道路。在完整的工業(yè)生態(tài)和細分的工業(yè)場景需求下,細分領域的工業(yè)軟件或將成為我國工業(yè)軟件發(fā)展的突破口。尤其在我國具有領先優(yōu)勢的物流、核電、家居制造等行業(yè),國外工業(yè)軟件的迭代進化速度并不能緊跟產(chǎn)業(yè)變革,也給了我國細分領域工業(yè)軟件企業(yè)發(fā)展機會。

    隨著我國工業(yè)細分領域產(chǎn)業(yè)進化的加快,對于工業(yè)軟件的要求也越來越高。其中,以CAD、CAE為代表的研發(fā)設計類工業(yè)軟件作為企業(yè)數(shù)字化生產(chǎn)的數(shù)據(jù)源頭,在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著關鍵作用。我國設計研發(fā)類工業(yè)軟件領域也涌現(xiàn)出了例如中望軟件、三維家等優(yōu)秀本土企業(yè)。

    作為國內(nèi)首家上市的研發(fā)設計類工業(yè)軟件企業(yè),坐標廣州的中望通過二十多年對CAx核心技術攻堅與專注,掌握了二三維CAD和CAE軟件開發(fā)的關鍵核心技術,并可根據(jù)不同行業(yè)特性進行二次開發(fā),深度服務工業(yè)。

    從產(chǎn)品功能、性能、核心技術角度來看,國產(chǎn)CAD企業(yè)與國際巨頭相比仍存在較大差距,CAD軟件最核心的幾何引擎技術幾乎都掌握在國外巨頭手中,中望是少數(shù)擁有自主的三維幾何建模內(nèi)核的企業(yè)。

    同樣來自廣州的家居工業(yè)軟件企業(yè)三維家是另一個典型代表,通過CAD、CAM、CNC三大工業(yè)軟件,利用大數(shù)據(jù)、算法建立工藝工法知識圖譜,實現(xiàn)家居制造前后端一體化。

    從設計軟件出發(fā),向生產(chǎn)、制造軟件邁進,通過對制造系統(tǒng)、數(shù)控機床系統(tǒng)的改造,三維家解決了以往家居行業(yè)設計、制造、數(shù)控不同環(huán)節(jié)之間的數(shù)據(jù)難以復用的問題,大幅提升了行業(yè)效率,也使得家居產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進程走在很多行業(yè)前列。

    三維家選擇從家居產(chǎn)業(yè)切入做好國產(chǎn)工業(yè)軟件,是天時更是地利。廣東是全國領先的家居制造業(yè)基地,相關數(shù)據(jù)顯示,在2020年全國家具企業(yè)中,廣東企業(yè)占比最高,為11.3%。背靠廣東家居制造業(yè)大省、被聯(lián)合國評選為“全球定制之都”的廣州,陶瓷衛(wèi)浴之都佛山,三維家成立8年已服務15000家企業(yè),包括家居行業(yè)80%以上的上市企業(yè),成為家居領域工業(yè)軟件的獨角獸。在廣州這座務實的制造之城深耕,依托整個家居產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn),三維家已經(jīng)在家居產(chǎn)業(yè)鉆研極深,擁有了堅不可摧的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗護城河。

    工業(yè)軟件首先是“工業(yè)品”,其次才是“軟件產(chǎn)品”。工業(yè)品的屬性決定了工業(yè)軟件具有高度的復雜性,這不僅體現(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)的行業(yè)、專業(yè)、技術、流程差異大,也體現(xiàn)在對于數(shù)據(jù)顆粒度,計算精確度的高標準。三維家堅持底層技術的自主研發(fā)創(chuàng)新,真正實現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)核心技術的國產(chǎn)自主可控,為家居裝備制造業(yè)邁向工業(yè)4.0時代保駕護航。

    三維家服務的客戶中,除了有歐派家居、志邦家居、東鵬瓷磚等中國家居企業(yè)佼佼者,更不乏國際知名家居品牌。日本知名全屋家裝企業(yè)松下住空間、國際著名衛(wèi)浴櫥柜品牌科勒,全球領先機器與設備制造商豪邁集團都是三維家軟件的用戶。

結語:

    無論是專攻CAx的中望軟件,還是從家居行業(yè)入手的三維家,中國工業(yè)軟件企業(yè)正在扛起振興我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的大旗。發(fā)展工業(yè)軟件既要堅持自主研發(fā)與創(chuàng)新,又要依托產(chǎn)業(yè)鏈資源,工業(yè)軟件只有在市場應用接受檢驗,才能得到優(yōu)化和完善。

    從服務細分產(chǎn)業(yè)工業(yè)場景出發(fā),深耕產(chǎn)品服務,做好本土優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)服務,或將是中國本土的工業(yè)軟件實現(xiàn)崛起的特色道路。